El gobernador Marcelo Orrego presentó este martes en Casa de Gobierno los resultados del viaje realizado a Estados Unidos para avanzar con la colocación internacional del denominado Bono San Juan. El mandatario precisó que la Provincia seleccionó a JP Morgan y Banco Santander para participar del proceso y aclaró que la misión correspondió a la primera etapa: la presentación de la propuesta provincial ante potenciales inversores.
Durante la visita, la comitiva mantuvo reuniones con cerca de 15 fondos de inversión, ante los cuales expuso la situación fiscal y la estructura productiva de San Juan. Orrego explicó que el proceso contempla dos momentos y que todavía no se concretó la emisión. “Primero está la presentación del Bono San Juan, que es la que hemos llevado adelante, hablando con distintos fondos de inversión, casi 15 fondos. Después viene otra ventana, cuando comiencen a abrirse los mercados seguramente en la primera y segunda quincena de septiembre. Esa es la parte de la emisión de los bonos”, señaló.
El gobernador indicó que el mercado suele reducir su actividad durante agosto y que la Provincia espera avanzar con la emisión cuando vuelva a abrirse la ventana financiera. Recién entonces se podrá determinar cuánto podrá colocar San Juan en el mercado internacional. “Seguramente en la segunda quincena de septiembre se va a abrir esa ventana, donde se va a emitir el bono y donde vamos a saber a ciencia cierta cuánto de esos bonos vamos a colocar”, afirmó.
Orrego sostuvo que la presentación ante los inversores se apoyó en la situación fiscal y en la diversificación de la economía provincial. Según expresó, San Juan integra el grupo de las tres provincias con mejor situación fiscal, dato que fue incorporado a las exposiciones realizadas durante el viaje. “Lo que hacemos es poner en consideración la matriz productiva y la diversificación económica de la provincia. Estamos convencidos de que somos sumamente solventes, habida cuenta de que somos parte de las tres provincias que mejor situación fiscal poseen”, manifestó.
El mandatario remarcó que, aunque la minería representa más del 80% de las exportaciones provinciales, la presentación también incluyó información sobre la agroindustria, la producción vitivinícola, el aceite de oliva, el tomate industrializado, el mosto, las pasas, los pistachos, la economía del conocimiento, el turismo y la actividad farmacéutica. “Nosotros no somos solamente minería, más allá de que es un motor importante. También está nuestra agroindustria, la economía del conocimiento, el turismo y los laboratorios que están en la provincia”, explicó.
El objetivo señalado para los recursos es financiar infraestructura vinculada al crecimiento productivo, especialmente al desarrollo de la minería de alta montaña. Orrego mencionó rutas, estaciones transformadoras y obras de saneamiento ambiental entre las necesidades que podrían ser atendidas mediante el financiamiento. “La provincia necesita tener un CAPEX importante para la infraestructura del desarrollo de la minería. Precisamos mejorar caminos, estaciones transformadoras y obras de saneamiento ambiental. Son obras que tienen que ver con el San Juan del mañana”, indicó.
Más adelante, el gobernador reiteró que el bono busca generar recursos para anticiparse a las demandas derivadas del crecimiento económico. “Este Bono San Juan nos da la oportunidad de generar infraestructura para los tiempos que vienen. Necesitamos rutas y mejorar todo lo que se precisa para la minería de alta montaña”, expresó.
Respecto del marco financiero, Orrego señaló que la operación se regirá por la legislación de la Bolsa de Nueva York y destacó también la relevancia de Londres como mercado internacional. Sin embargo, no brindó durante la presentación datos definitivos sobre el monto total de la emisión, la tasa, el plazo ni las condiciones finales del bono, variables que quedarán sujetas a la etapa de colocación prevista para septiembre.
